Parthean AI

Parthean AI：利用AI赋能财务顾问

什么是Parthean AI？

Parthean AI是一个AI增强型财务规划平台，旨在帮助财务顾问提高效率，并为他们的客户提供更好的服务。它利用人工智能的力量，简化了从客户 onboarding 到数据提取和财务规划的各种任务。

主要功能和优势

• 加速客户Onboarding： 使用可定制的表单构建器，加快收集客户信息的过程。直接通过Parthean平台创建和共享用于 onboarding、风险承受能力调查问卷、文档上传等的表单。
• 高效的数据提取： 通过使用Parthean的众多数据提取器之一，最大限度地减少手动数据输入。上传税务申报表、遗产规划、投资报表和保险单等文件，以自动将数据导入平台。
• 真正的财务规划： 超越简单的计算器，利用专门的规划模块进行流动性、保险、预算、投资、遗产规划、目标等方面的规划。Parthean AI帮助回答财务规划的核心问题。
• AI Paraplanner功能： 访问AI paraplanning agents，他们可以处理耗时的任务，如广泛的研究和客户细节分析，从而让您专注于客户关系。
• 增强的客户体验： 客户可以通过移动或桌面应用程序访问他们的帐户、跟踪任务、上传和查看文档、监控支出、安排通话以及与您聊天。

Parthean AI 如何工作？

Parthean AI利用几个核心组件来实现其功能：

1. 可定制的表单构建器： 该平台允许顾问创建动态和可定制的表单，以收集特定的客户信息。
2. 数据提取工具： AI驱动的提取器处理上传的文档，以自动提取相关数据，从而节省时间并减少错误。
3. AI Agents： AI agents分析客户数据并进行研究，以提供见解并支持财务规划活动。
4. 客户门户： 该平台提供安全的客户门户，用于沟通、文档共享和任务管理。

Parthean AI 的使用案例

• 客户 Onboarding： 简化初始数据收集过程。
• 财务规划： 使用专用模块创建全面的财务计划。
• 数据分析： 快速从各种财务文档中提取和分析数据。
• 客户沟通： 通过专用门户改善客户参与度。

为什么Parthean AI很重要？

在当今快节奏的金融环境中，效率和个性化服务至关重要。Parthean AI 帮助财务顾问：

• 节省时间： 自动化重复性任务，专注于建立客户关系。
• 提高准确性： 通过AI驱动的提取减少错误并确保数据一致性。
• 提高客户满意度： 提供无缝且引人入胜的客户体验。
• 提高生产力： 在AI的帮助下，有效地处理更多客户。

使用Parthean AI 的最佳方式

要充分利用Parthean AI：

1. 定制表单： 定制表单以收集每个客户所需的特定信息。
2. 利用数据提取： 上传相关文档以最大限度地减少手动数据输入。
3. 利用 AI 洞察： 使用 AI agents 分析客户数据并获得宝贵的见解。
4. 与客户互动： 使用客户门户进行沟通、共享文档和管理任务。

Parthean AI 定价

有关定价计划的详细信息，请参阅Parthean网站。

Parthean AI不是财务顾问、投资组合经理或会计师，您的专属Parthean Coach也不是。您的Parthean Coach的唯一目的是指导您的教育——这不是财务建议、投资建议或税务建议。