Alphanso

Alphanso：您的 AI 赋能财富管理平台

什么是 Alphanso？Alphanso 是一个为现代时代设计的综合财富管理平台。它结合了经验丰富的财务顾问的专业知识和积极主动的 AI 技术，以提供个性化的指导和策略。与收取资产管理费 (AUM) 的传统财富管理公司不同，Alphanso 以 0% AUM 的价格提供服务，使其成为希望建立长期财富的个人的经济实惠且透明的选择。

主要特点和优势

• 综合财富管理： Alphanso 将投资、税务、遗产规划、保险、债务管理和目标规划整合到一个协调的计划中。
• 个性化指导： 经验丰富且获得认证的财务顾问在每一个财务决策中提供清晰的指导，花时间了解您的生活和财务目标。
• AI 赋能的洞察： Alphanso 利用专有的 AI 技术来深化分析并发现他人可能错过的机会，从而确保积极主动和明智的决策。
• 信托标准： Alphanso 顾问在法律和道德上都有义务以您的最佳利益行事，提供公正的建议，不收取佣金或基于资产的费用。
• 完全控制： 您可以保持对您账户的控制，并且可以选择 DIY、指导或管理访问，按照自己的节奏工作。
• 数据和资产安全： Alphanso 使用端到端加密，并与 Schwab 合作持有托管投资组合，以实现机构级的安全性。

Alphanso 如何运作？

1. 快速资格评估电话： 首先进行 10 分钟的电话沟通，以评估您的需求并获得 Alphanso 平台的使用权。
2. 注册并选择计划： 创建您的账户，选择适合您需求的计划，并与您的顾问进行匹配。
3. 与您的顾问保持一致： 探索您的 360° 仪表板并接收初步的策略建议。
4. 以您的方式管理财富： 在 Alphanso 的支持下，长期调整您的计划并管理您的财务生活。

Alphanso 适合哪些人？

Alphanso 专为寻求全面和个性化的财富管理而无需支付高额费用的个人而设计。它适合：

• 寻求专家财务指导的顶级公司员工。
• 希望将财务生活的各个方面整合到一个计划中的个人。
• 那些希望在受益于专业建议和 AI 赋能的洞察力的同时保持对其账户控制权的人。
• 任何寻找在法律上有义务以其最佳利益行事的信托财务顾问的人。

解决关键财务领域

• 投资： Alphanso 提供根据您的需求量身定制的股票、债券、IRA、私募和国际市场策略的访问权限。
• 遗产规划： 通过专家指导简化遗嘱、信托和 POA，以保护您的亲人和意愿。
• 税务规划： 通过全年税务策略、亏损收割和规划来优化回报，以最大限度地减少意外情况。
• 财务健康： 管理现金流、减少债务并创建适合您生活的预算。
• 债务解决方案： 跟踪债务、比较选项并获取再融资警报，以规划更明智的还款。
• 保险： 审查现有保单、比较新报价并使用智能策略以合适的价格获得合适的保险范围。
• 目标规划： 使用清晰的实时规划工具来设置和跟踪目标，从购买房屋到提前退休。

真实用户体验

用户称赞 Alphanso 的能力：

• 在工作过渡期间帮助处理过去的税务申报和 W-4 设置。
• 建立稳固的财务结构并提供高性能的建议。
• 提供流动性投资的税收优惠。
• 快速提供周到且不含术语的建议。

为什么选择 Alphanso？

Alphanso 脱颖而出是因为它结合了人类专业知识和 AI 技术、其信托承诺及其透明的 0% AUM 费用结构。它是一种现代财富管理解决方案，旨在帮助您高效且合乎道德地实现您的财务目标。

Alphanso 的主要特点是什么？主要特点包括 AI 赋能的洞察力、信托顾问、综合财务规划和 0% AUM 费用结构。Alphanso 提供技术和个性化建议的独特融合，以帮助您有效地管理您的财富。

管理财富的最佳方式？Alphanso 提供了一种全面而现代的财富管理方法，将专业的财务顾问与最先进的 AI 技术相结合，以提供个性化的策略和公正的建议。凭借 0% AUM 的费用结构和信托承诺，Alphanso 将其利益与您的利益保持一致，确保您的财务福祉始终是重中之重。