FastTrackr AI

FastTrackr AI: AI 기반 재무 자문가를 위한 워크플로 자동화

FastTrackr AI란 무엇입니까?

FastTrackr AI는 등록 투자 자문가(RIA), 재무 자문가, 자산 관리자 및 증권 회사를 위한 워크플로를 자동화하도록 설계된 AI 기반 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 문서 처리, 회의 요약, 작업 관리 및 고객 커뮤니케이션과 같은 관리 작업을 처리하여 고객 관계 강화 및 비즈니스 확장에 집중할 수 있도록 지원합니다.

FastTrackr AI는 어떻게 작동합니까?

FastTrackr AI는 안전한 AI를 활용하여 고객 문서에서 관련 정보를 추출 및 집계하고, 시장 데이터로 재무 분석을 강화하고, 회의 준비 노트를 작성하고, 대화를 요약 및 작업으로 전환하고, 개인화된 이메일을 작성하고, CRM, 이메일 및 캘린더 시스템과 통합합니다.

주요 기능:

• 문서 처리: 금융 문서(중개 계좌, IRA, 401(k))에서 데이터를 추출하고 시장 데이터와 결합하여 맞춤형 분석을 생성합니다.
• 회의 요약: 회의 중 주요 논의 사항 및 조치 항목을 캡처하여 사용자가 과거 대화에 액세스하고 검토할 수 있도록 합니다.
• 작업 관리: 효율적인 워크플로를 보장하기 위해 작업 관리를 간소화합니다.
• 기술 스택 통합: 기존 CRM, 이메일 및 캘린더 시스템과 원활하게 통합됩니다.
• 고객 커뮤니케이션: 효과적인 고객 커뮤니케이션을 위해 개인화된 이메일 초안 작성을 지원합니다.

FastTrackr AI 사용의 이점:

• 관리 부담 감소: 시간이 많이 소요되는 관리 작업을 자동화합니다.
• 효율성 극대화: 워크플로를 간소화하고 생산성을 향상시킵니다.
• 고객 관계 개선: 자문가가 고객과의 더 강력한 관계 구축에 집중할 수 있도록 합니다.
• 데이터 보안: SOC 2 TYPE II 인증으로 데이터 보안을 보장합니다.

FastTrackr AI를 시작하는 방법:

재무 자문가, RIA, 자산 관리자 및 증권 회사는 FastTrackr AI가 워크플로를 어떻게 자동화할 수 있는지 확인하기 위해 데모를 예약할 수 있습니다. FastTrackr AI는 문서 처리, 모든 회의 중 AI 지원 회의 요약 및 비즈니스 가속화를 위한 더 많은 기능을 제공합니다.

FAQ:

문서 처리 기능은 무엇입니까?

FastTrackr AI는 전자 또는 스캔된 고객 금융 문서(예: 중개 계좌, IRA 401k)에서 관련 데이터를 추출하고, 시장 데이터로 이를 보완하고, 맞춤형 분석 및 보기를 생성합니다.

회의 요약은 어떻게 작동합니까?

FastTrackr AI는 모든 회의에서 AI 기반 어시스턴트가 될 수 있습니다. 주요 논의 사항을 캡처하고 조치 항목을 추적합니다. 과거 대화에 액세스하고 검토합니다. 대화를 주제별 요약 및 작업으로 전환할 수 있습니다.

FastTrackr AI가 중요한 이유는 무엇입니까?

FastTrackr AI는 재무 자문가가 워크플로를 자동화할 수 있도록 해주기 때문에 중요합니다. 개인화된 고객 커뮤니케이션을 제공하고 손끝에서 안전한 AI의 힘을 향상시킵니다. 고객 문서에서 관련 정보를 추출 및 집계하고 온라인 소스의 시장 데이터로 재무 분석을 강화하는 데 도움이 됩니다.