FastTrackr AI

FastTrackr AI: AIを活用したファイナンシャルアドバイザー向けワークフロー自動化

FastTrackr AIとは？

FastTrackr AIは、登録投資顧問（RIA）、ファイナンシャルアドバイザー、ウェルスマネージャー、証券会社向けのワークフローを自動化するために設計されたAI搭載プラットフォームです。ドキュメント処理、会議の要約、タスク管理、顧客コミュニケーションなどの管理業務を処理することで、顧客関係の強化とビジネスの拡大に集中できるよう支援します。

FastTrackr AIはどのように機能するのか？

FastTrackr AIは、安全なAIを活用して、顧客ドキュメントから関連情報を抽出し、集約し、市場データで財務分析を強化し、会議準備ノートを作成し、会話を要約とタスクに変え、パーソナライズされたメールを作成し、CRM、メール、カレンダーシステムと統合します。

主な機能：

• ドキュメント処理: 金融ドキュメント（証券口座、IRA、401(k)）からデータを抽出し、市場データと組み合わせて、調整された分析を作成します。
• 会議の要約: 会議中の主要な議論点とアクションアイテムをキャプチャし、ユーザーが過去の会話にアクセスして確認できるようにします。
• タスク管理: タスク管理を効率化して、効率的なワークフローを確保します。
• 技術スタック統合: 既存のCRM、メール、カレンダーシステムとシームレスに統合します。
• 顧客コミュニケーション: 効果的な顧客コミュニケーションのために、パーソナライズされたメールの作成を支援します。

FastTrackr AIを使用する利点：

• 管理上の負担の軽減: 時間のかかる管理タスクを自動化します。
• 効率の最大化: ワークフローを効率化し、生産性を向上させます。
• 顧客関係の改善: アドバイザーが顧客とのより強力な関係の構築に集中できるようにします。
• データセキュリティ: SOC 2 TYPE II認証によるデータセキュリティを保証します。

FastTrackr AIを始めるには？

ファイナンシャルアドバイザー、RIA、ウェルスマネージャー、証券会社は、FastTrackr AIがワークフローをどのように自動化できるかを確認するために、デモを予約できます。 FastTrackr AIは、ドキュメント処理、すべての会議でAIアシスタントが支援する会議の要約、およびビジネスを加速するためのその他の機能を提供します。

FAQ:

ドキュメント処理機能とは何ですか？

FastTrackr AIは、電子またはスキャンされた顧客の金融ドキュメント（証券口座、IRA 401kなど）から関連データを抽出し、これを市場データで補完し、調整された分析とビューを作成します。

会議の要約はどのように機能しますか？

FastTrackr AIは、すべての会議でAIを搭載したアシスタントになります。 主要な議論点をキャプチャし、アクションアイテムを追跡します。 過去の会話にアクセスして確認します。 会話をテーマ別の要約とタスクに変えることができます。

FastTrackr AIが重要なのはなぜですか？

FastTrackr AIは、ファイナンシャルアドバイザーがワークフローを自動化できるため重要です。 パーソナライズされた顧客コミュニケーションを提供し、安全なAIの力をすぐに利用できるようにします。 顧客ドキュメントから関連情報を抽出し、集約し、オンラインソースからの市場データで財務分析を強化するのに役立ちます。