FastTrackr AI

FastTrackr AI : Automatisation du flux de travail basée sur l’IA pour les conseillers financiers

Qu’est-ce que FastTrackr AI ?

FastTrackr AI est une plateforme basée sur l’IA conçue pour automatiser les flux de travail des conseillers en investissement agréés (RIA), des conseillers financiers, des gestionnaires de patrimoine et des courtiers. Elle les aide à se concentrer sur le renforcement des relations avec les clients et le développement de leur entreprise en gérant les tâches administratives telles que le traitement des documents, le résumé des réunions, la gestion des tâches et la communication avec les clients.

Comment fonctionne FastTrackr AI ?

FastTrackr AI exploite l’IA sécurisée pour extraire et agréger les informations pertinentes des documents des clients, enrichir l’analyse financière avec des données de marché, créer des notes de préparation de réunion, transformer les conversations en résumés et en tâches, rédiger des courriels personnalisés et s’intégrer aux systèmes CRM, de messagerie et d’agenda.

Principales fonctionnalités :

• Traitement des documents: Extrait les données des documents financiers (comptes de courtage, IRA, 401(k)) et les combine avec les données de marché pour créer des analyses personnalisées.
• Résumé des réunions: Capture les principaux points de discussion et les éléments d’action pendant les réunions, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder aux conversations passées et de les consulter.
• Gestion des tâches: Rationalise la gestion des tâches pour assurer un flux de travail efficace.
• Intégration de la pile technologique: S’intègre de manière transparente aux systèmes CRM, de messagerie et d’agenda existants.
• Communication avec les clients: Aide à rédiger des courriels personnalisés pour une communication efficace avec les clients.

Avantages de l’utilisation de FastTrackr AI :

• Réduction de la surcharge administrative: Automatise les tâches administratives chronophages.
• Efficacité maximale: Rationalise les flux de travail et améliore la productivité.
• Amélioration des relations avec les clients: Permet aux conseillers de se concentrer sur l’établissement de relations plus solides avec les clients.
• Sécurité des données: Assure la sécurité des données grâce à la certification SOC 2 TYPE II.

Comment démarrer avec FastTrackr AI ?

Les conseillers financiers, les RIA, les gestionnaires de patrimoine et les courtiers peuvent réserver une démonstration pour voir comment FastTrackr AI peut automatiser leurs flux de travail. FastTrackr AI offre le traitement des documents, le résumé des réunions alimenté par l’assistant de l’IA pendant chaque réunion, et plus de fonctionnalités pour accélérer votre entreprise.

FAQ :

Qu’est-ce que la fonctionnalité de traitement des documents ?

FastTrackr AI extrait les données pertinentes des documents financiers électroniques ou numérisés des clients (par exemple, les comptes de courtage, les IRA 401ks), les complète avec des données de marché et crée des analyses et des vues personnalisées.

Comment fonctionne le résumé des réunions ?

FastTrackr AI peut être votre assistant alimenté par l’IA avec vous à chaque réunion. Capturez les principaux points de discussion et suivez les éléments d’action. Accédez aux conversations passées et consultez-les. Il peut transformer les conversations en résumés thématiques et en tâches.

Pourquoi FastTrackr AI est-il important ?

FastTrackr AI est important, car il permet aux conseillers financiers d’automatiser leur flux de travail. Il fournit des communications personnalisées avec les clients et améliore la puissance de l’IA sécurisée à portée de main. Il aide à extraire et à agréger les informations pertinentes des documents des clients et à enrichir l’analyse financière avec des données de marché provenant de sources en ligne.